お問い合わせ

コンサルティング・サービス

M&A・PMIコンサルティング

  • 経営戦略・新事業

特 徴

M&A(企業合併・買収)・PMI(Post Merger Integration)は、企業の再成長や多角化局面だけでなく、サプライチェーンの安定化・販売チャネルの確保など、さまざまな目的で活用されます。しかしながら、多くのM&Aは本来見込んだ成果を生み出すことができていません。

その背景にはいくつかの原因があると考えます

本来あるべきマッチングが実現できていない

M&A仲介会社やマッチングサイトなどを活用したソーシングが一般的です。その場合、セルサイドの情報を元に業種業態や希望価格等を探索をしたり、仲介会社から紹介を受けるわけですが、本当にそのようなやり方で良いのでしょうか。条件が合わない場合でも、多少強引にマッチングさせる例も多く見受けられます。

相手の持っている事業や技術・販売網などに魅力を感じ、また組織文化や理念に共感できる企業を探索する両社にメリットがあるようなM&Aが、本来あるべき姿なのではないでしょうか。

JMACではマッチングをゴールとするのではなく、その後の企業価値向上に寄与するM&Aを目指しています。

M&Aで革新を起こすことができていない

市場規模やシェアアップを目指すようなM&Aだけでなく、買収企業の技術や特徴を活用しビジネスモデルや製品・サービスを革新をしていくことが、あるべきM&AとJMACは考えます。

自社が保有していない技術をマッチングすることで製品開発をおこなったり、水平・垂直モデルでの統合を行うことで、ビジネスモデルや利益の源泉を転換することを目的にします。

そのために、JMACの長年にわたる企業改革のメソッドを活用し、実現の可能性の高いプランをご提案することが可能です

オペレーションや業務プロセス、文化風土までの統合ができていない

財務・法務・人事制度等のPMIは一般的に専門コンサルなどを活用しながら進める事が一般的です。もちろん、このような制度面の統合は必要不可欠ですが、それだけでよいでしょうか。

業務のプロセス、仕事のやり方、コミュニケーションの取り方などの日常的な業務のやり方には、必ず違いがあります。その些細な違いの中で溝が発生し、ダブルスタンダードが発生したり、対立構造が生まれたりと、本来期待したシナジーを生み出すことができなかった例は多々あります。

JMACは、生産・営業・コーポレート部門におけるオペレーション・業務改革に強みがあり、その経験をいかしたPMI支援が可能です。その中で、新しい業務プロセスや判断基準、仕事のやり方が生まれる中で、新たな企業文化をうみだすことで、より強い組織を実現します。

コンサルティング内容(検討項目例)

M&A戦略の立案

  • 現在の事業の診断、業界分析・事業環境分析
  • ありたい姿の明確化と新たなビジネスモデル等の検討
  • 実現向けたM&Aスキームの検討

ソーシング/マッチング

  • 買収企業のソーシング
  • 買収企業の基本的な調査、情報収集
  • 基礎的なデューデリジェンス
  • 関係構築、交渉サポート
    ※ソーシング・マッチングについては、提携しているFA等を中心にご支援します

デューデリジェンス支援

  • ビジネスデューデリジェンス支援
  • 法務・財務等の各種デューデリジェンス支援
  • バリュエーション(企業価値評価)に関する助言
  • 合併・統合後のビジネスモデルの企画と将来性の評価
  • 合併・統合後のビジネス上の問題・課題の洗い出し
  • 契約・取引等のエグゼキューション支援
    ※法務・財務デューデリジェンス等は提携している専門家をご紹介いたします。

PMI

  • 移行計画の作成と実施支援
  • 必要に応じた専門人材の派遣・出向・常駐
  • 組織・各種制度(規程・人事など)の設計と導入
  • 新しいビジネスオペレーションの設計と導入
  • 企業文化・組織風土診断と対策立案の実施
  • EXITプランの検討

企業価値向上

  • 経営戦略の策定(中期計画作成・事業戦略)
  • 新事業・新製品開発支援
  • マーケティング・売上向上
  • 生産・サプライチェーンのレベルアップ
  • 本社業務の効率化・スリム化
  • 人事制度・人材開発

社内M&A組織の立ち上げ・レベルアップ

  • M&A実行チームの組織化
  • M&A人材の育成・教育
  • 研修やハンズオン型支援によるノウハウのトランスファー

コンサルティング・サービストップ