コンサルティング・サービス

M&A・PMIコンサルティング

M&Aを行う目的を明確にし、PMI (M&A後の経営改革・現場改革)を実行支援

課題

自社が検討した成長戦略にマッチする買収候補企業がある
買収候補企業へ説明するM&A戦略を練り上げたい
買収候補企業の事業性やリスク、企業体質を評価したい
買収した企業の経営改革・収益改革を実行支援してほしい（PMI）
買収した企業との事業シナジー創出をサポートしてほしい（PMI)

対象の業種、部門、領域、職種

製造業
役員
経営企画部門　など

JMACのM&A・PMIコンサルティングの特徴

製造業のM&Aにおいては、技術の見極めがもっとも重要なポイントになります。M&A戦略の中で、必要な技術が何かを明確にし、事業化のイメージを明確にしておくことが重要です。

しかしながら、技術情報は社外秘であり、かつ、技術者は外部連携は得意ではないのが特徴です。これらの背景から、M&Aを通じて企業買収しても簡単には技術シナジーが生まれないのが実態です。

JMACは、日本一製造業の実態に精通しているコンサルティングファームであると自負しています。DDにおいては、双方の簡易な技術棚卸を通じて、事業シナジーの可能性を評価します。PMIにおいては、双方の戦略・機能・組織を理解しつつも、シナジーが実現できるよう調整致します。

製造業のM&Aは、とくに技術領域のシナジーの評価の見極めが重要になります。

技術領域のシナジーの評価

M&A・PMIコンサルティングの進め方

1.M&A戦略策定	現在の事業/保有技術診断、業界分析・事業環境分析技術シナジーの明確化と新たなビジネスモデル等の検討実現向けたM&Aスキームの検討
2.プレDD	買収企業のソーシング買収企業の基本的な調査、保有技術情報収集基礎的なデューデリジェンス関係構築、交渉サポート
3.事業DD	ビジネスデューデリジェンス支援保有技術評価を含むバリュエーションに関するアドバイス合併・統合後のビジネスモデルの企画と将来性・リスク評価契約・取引等のエグゼキューション支援 ※提携しているFAと共同で支援いたします。
4.PMI	移行計画の作成と実施支援必要に応じた経営人材・専門人材の派遣・出向戦略統合・機能統合・組織統合の実行支援