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M&A・事業DD・PMI支援コンサルティング

  • 経営戦略・新事業

M&Aを行う大義(ビジョンとの整合)を明らかにし、M&A後の経営体制・統合戦略を明確にする

課題

  • オーガニックな成長のみでは、企業価値向上の限界がある
  • 自社が検討したビジョン・成長戦略にマッチする買収候補企業があるが、これまでM&Aの経験がない
  • 株主からも、剰余金が多く、次の事業機会への攻めのリスクテイクがないことを指摘を受けている
  • 買収候補企業の事業計画やリスク、組織風土を評価したい（事業DD）
  • 買収した企業のガバナンス改革・収益改革を支援してほしい（PMI支援）

対象の業種 、部門、領域、職種

  • 製造業
  • 役員
  • 経営企画部門　など

JMACのM&A・事業DD・PMI支援コンサルティングの特徴

M&Aにおいては、ビジョンとの整合が最大のポイントになります。
ノンオーガニックな成長戦略に何を求めるのかを明確にし、合意形成を図っておくことが重要です。
JMACは、オーガニックでは実現しにくい戦略として６つの類型があると考えております。

　　　

M&A戦略策定フェーズ

自社と対象会社のM&Aマッチング度を評価します。

　　

事業DDフェーズ

事業シナジー(売上・コスト・技術)の可能性を分析・評価し、自社の事業領域へのインパクトをシミュレーション致します。

　　

PMI支援フェーズ

対象会社の事業・機能・組織を正しく理解しつつ、自社とのシナジーが最大化できるよう支援致します。

M&A、事業DD、PMI支援において、業種を問わず支援をしておりますが、特にJMACの特徴でもある製造業支援の実績と経験を活かした支援にも強みを持っております。

オーガニック＋ノンオーガニック成長

統合マッチング度

M&A・事業DD・PMI支援コンサルティングの進め方

1.統合戦略策定
  • 自社のビジョンと対象会社の事業領域の位置づけの確認
  • 対象会社の事業計画/経営資源の認識
  • 統合マッチング度評価・合意形成
  • 実現向けたM&Aスキームの具体化(財務・法務DDとの連携)
2.事業DD
  • 買収企業の基本的な調査、事業領域・保有技術情報収集
  • 自社の事業との位置づけ・シナジーの可能性の評価
  • 保有技術評価を含むバリュエーション
  • 合併・統合後のビジネスモデルの企画と将来性・リスク評価
  • 経営管理体制評価、グループガバナンス方針の明確化
3.PMI(Post Merger Integration)
  • 100日プランの立案と体制構築支援
  • 買収会社への経営体制・出向体制・組織体制の構築
  • グループガバナンス方針の説明・合意形成
  • 統合マスタースケジュールの立案
  • 統合マスタースケジュールの進捗モニタリング

見るべきポイント

社内の合意形成

事業・機能・組織の統合視点から個別検証を通じ、PMI戦略の実行を支援します。

M&A・事業DD・PMI支援コンサルティング 資料をダウンロード

【M&Aの目的を明確にする成長戦略立案支援】成長戦略・工場投資コンサルティングはこちら

【M&A後の収益改革支援】収益改善・収益力強化コンサルティングはこちら

【M&A後の経営改革支援】グループガバナンス診断プログラムはこちら

事例

業　界：機械設備製造業界

会社プロフィール：プライム上場総合機械・設備メーカー

テーマ：事業デューデリジェンス・PMI支援

背　景：事業DDからPMIまでを一貫して受託

取り組み内容：

  • 自動車業界のモデルチェンジ、設備更改タイミング等の市場調査
  • 保有技術・保有設備評価を含むバリュエーションへのアドバイス
  • 資材調達、製造のマネジメント、品質不具合などの改善余地試算
  • 現場を巻き込んだ主要施策の具体化及び、実行マネジメント支援
  • 改善活動のKPI設定、経営成果への紐づけ、PDCAの仕組み化

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